Кейси Балерини, знойна съблазнителка, жадува за тръпката от междурасовите срещи. Тя е пленена от колосалния абаносов ствол на Мандинго, предавайки се на доминиращата му сила. Страстната им среща е свидетелство за нейното неутолимо желание за действие с голям черен член, разширявайки границите на удоволствието.