Dvě nádherné černé ženy, Lesbea Foxxi Black a Heather Vahn, se oddávají smyslné akci pojídání kočičky. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního potěšení od okamžiku, kdy si navzájem začnou olizovat a sát klitorisy, až po výbušný orgasmus, který následuje.