Melissa, en blond teenager, stoler på sin fars råd. I dag adlyder hun ikke og søger Shane Diesel, en velbegavet sort stud. Hun servicerer dygtigt hans massive lem, hvilket fører til et lidenskabeligt, intenst møde. Videoen viser en række eksplicitte handlinger, herunder mundtlige, interracial møder og en ansigtsfinale.