Emily Willis, en sulten brunette teenager, befinder sig i et hedt møde med sin arbejdsgiver. Som babysitter er hun fanget på fersk gerning, og hendes uskyldige væremåde står i kontrast til hendes rå passion for anal nydelse. Hun tilfredsstiller ham dygtigt oralt, før hun ivrigt tager hans tykke pik i forskellige stillinger.