Sultry brunette Scarlit Scandal og vellystige Savannah Sixx engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort mand. Deres glubske appetit på fornøjelse udfolder sig i en hot trekant, med eksplicitte cowgirl-rideture, pirrende mundtlige færdigheder og inderlig fissefucking.