En vellystig mand overlader sin kone til en ung sort mand og overgiver kontrollen. Den tykke hvide dame venter ivrigt på sin ibenholt-elsker, deres begær antændes, når hun bliver tilbedt og domineret. Et varmt lesbisk møde tilføjer krydderi til det interracial møde, der kulminerer i en tilfredsstillende afslutning for alle involverede.