Mandy Flores, en fantastisk MILF, og hendes stedsøn deler seng, hvilket fører til et hedt møde. Deres tabubelagte forhold eskalerer til en vild sexsession, der viser hendes ekspert mundtlige færdigheder og intense ansigtsknepperi. Klimakset efterlader dem begge tilfredse, da hun modtager en rodet ansigtsbelønning.