Mia, en ivrig asiatisk hottie, opfylder sin fantasi om at opleve en stor sort pik. Hun tilfredsstiller dygtigt sin partner og tager ham derefter ivrigt i sin stramme, eksotiske røv. Den intense handling fortsætter med et spændende blowjob og legetøjsleg i realitystil, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.