Denne dampende video har en smuk latina-babe ved navn Kitty Catherine, der bor på et hotelværelse med sin elsker. De to starter med lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Kitty starter med at give sin partner en sensuel blowjob, tage hans hårde pik dybt i munden og få ham til at stønne af nydelse. Som handlingen bliver varmere, går de videre til en varm cowgirl-ridning, hvor Kitty tager hver tomme af sin partners manddom