Icy Diamond, en fantastisk trans-vixen, er ivrig efter at behage sine store sorte pik Cockstruction-arbejdere. De skiftes til at bore hendes stramme røv, hvilket efterlader hende gabende. Handlingen varmes op med en vild trekant, ansigtsknepper og hård knepning, indtil de fylder hende med deres varme ladninger.