Nicole Aria, en fristende pawg, praler med sin saftige røv for en stor sort pik-svingende stud. Han labber ivrigt hendes stramme fisse, før han kaster sit tykke skaft ind i hende. Hun er efterladt ansigtskneppet og dækket af sperm, et bevis på hendes røvs uimodståelige tiltrækning.