Tiny Demi Hawks, kendt for sine muntre bryster og yndige fregner, møder Jovan Jordan, en velbegavet sort mand. Hun sutter ivrigt hans massive baller, før de dykker ned i en vild interracial boltring, med deepthroat, ansigtsknepning og intens cowgirl-ridning, der kulminerer i en ansigtsbehandling.