Smukke, fede kvinder Samantha Paige og hendes vellystige venner Tess Ellen og Jessie Chambers hengiver sig til en fristende trekant, der rutineret tilfredsstiller en velbegavet sort mand med deres dygtige munde og ivrige tunger. En varm, røvfokuseret fest følger, der viser deres umættelige appetit og uudslukkelige tørst efter nydelse.