To fantastiske kvinder, Maddy Black og Nathalie Kitten, engagerer sig i en heftig sprøjtekonkurrence. Handlingen starter med dybt, lidenskabeligt kys, efterfulgt af nogle fantastiske blowjobs. Kvinderne skiftes til at give hinanden hårde, deepthroating blowjobs, med masser af kvindelig udløsning at gå rundt.