Zwei atemberaubende Frauen teilen sich einen großen schwarzen Schwanz in einem heißen Dreier. Die Mädchen wechseln sich ab, um den großen Schwanz zu reiten und ihre engen Muschis bis zum Limit zu dehnen. Wenn es Zeit für ein großes, saftiges Gesichtsbesamung ist, saugen und schlürfen sie abwechselnd an dem Schwanz.