Zwei atemberaubende Frauen, Syren De Mer und Sweetie Plum, haben einen wilden und intensiven Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Mann. Die Aktion beginnt damit, dass die Frauen abwechselnd den Mann mit ihrem Mund verwöhnen und ihre Zungen benutzen, um seine empfindlichen Bereiche zu necken und zu stimulieren.