Ένα νεαρό αγόρι εμπλέκεται σε σεξουαλική δραστηριότητα με την ώριμη μητέρα του. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε οικεία στιγμή καθώς εξερευνά τη σεξουαλικότητά του με την έμπειρη μητέρα του.Η ώριμη γυναίκα φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της συνάντησης και ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις επιθυμίες του αγοριού.