Η Julie Skyhigh, ένα εντυπωσιακό μοντέλο εσωρούχων, εισχωρεί πρωκτικά από πίσω από ένα ερασιτέχνη μωρό. Η σκηνή ξεκινά με την Τζούλι ξαπλωμένη ανάσκελα, φορώντας ένα δαντελένιο στρινγκ και ένα σαγηνευτικό βλέμμα. Ο σύντροφός της ανεβαίνει από πάνω της, χώνοντας το σκληρό καβλί του στη σφιχτή μαλάκα της.