Δύο μεγαλόστομες μελαχρινές, η Josephine Jackson και η Tina Fire, μοιράζονται το πέος του Nick, ενός τυχερού άνδρα. Τα κορίτσια του δίνουν εναλλάξ στοματική ευχαρίστηση, ενώ εκείνος παίρνει με ανυπομονησία τα μεγάλα, βρεγμένα φορτία τους. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της δράσης, από την αρχική διείσδυση μέχρι την εκρηκτική κορύφωση