Η Rachel Rose, μια χαριτωμένη έφηβη, περιμένει με ανυπομονησία την άφιξη του Άγιου Βασίλη. Όταν τελικά φτάνει, είναι έτοιμη να τον ευχαριστήσει με ένα καυτό στοματικό απόλαυση. Μετά από μια ξέφρενη βόλτα, ο Άγιος Βασίλης της αφήνει ένα ειδικό δώρο - ένα καυτό φορτίο cum.