Ένας αμφιφυλόφιλος άντρας εκπληρώνει τη φαντασία του με ένα τρίο. Εξυπηρετεί επιδέξια τη γυναίκα του και την ξανθιά φίλη της, προσφέροντας συναρπαστική ευχαρίστηση. Η παθιασμένη συνάντηση εξελίσσεται σε μια καυτή γιορτή προφορικών απολαύσεων, έντονης πρωκτικής διείσδυσης και λεσβιακής εξερεύνησης.