Δύο μικροκαμωμένα μωρά, ο Morgan Rain και η Savannah Sixx, πρόκειται να ζήσουν την απόλυτη ευχαρίστηση σε αυτό το καυτό τρίο με τον Mike Mancini. Η δράση ξεκινά με τον Mike να τους δίνει κάποια καυτή στοματική ευχαρίστηση από πίσω, που τους κάνει και τους δύο να γκρινιάζουν και να στριφογυρίζουν από ευχαρίστηση.