Δύο εντυπωσιακά μωρά, η Kendall White και η Sierra Nevadah, συμμετέχουν σε ένα βαθύ και παθιασμένο φιλί, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου με τα χείλη και τις γλώσσες τους. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της αισθησιακής τους συνάντησης, από τον τρόπο που τα σώματά τους κινούνται μαζί μέχρι τις εκφράσεις στα πρόσωπά τους.