این ویدیو شامل یک زن سیاه زیبا به نام مارسیو بایانو و یک کوتوله به نام اسمرفت است که در یک رابطه جنسی داغ و شورانگیز شرکت می کنند. اسمرفت که نمی تواند از دیدن آلت تناسلی مرد از دهانش خارج شود، خود به دست می آورد و به مارسیو یک ماساژ دستی می دهد در حالی که هنوز هم سخت است