الکسیس راین و ریشل رایان، دو زن زرق و برق دار، به نوبت شریک مرد خود را به یک زن زن زن مرد تبدیل می کنند. آنها با اذیت کردن او شروع می کنند و به او این احساس را می دهند که تحت سلطه است، و سپس به نوبت در حالی که او تماشا می کند با او رابطه جنسی برقرار می کنند.