Julia Maze, upea musta nainen, harrastaa intensiivistä ja perverssiä seksuaalista toimintaa neljän miehen kanssa. Miehet ovat kaikki hyvin varustettuja ja innokkaita miellyttämään, ja he käyttävät vuorotellen isoja mustia kukkojaan tunkeutuakseen Julia Mazen eri asentoihin.