La scène s'ouvre avec Julia Ann, une magnifique MILF, qui entre dans une chambre d'hôtel. Alors qu'elle entre, le jeune homme assis sur le lit lève les yeux et commence immédiatement à paniquer. Il n'en croit pas ses yeux alors que Julia Anne se déshabille lentement et révèle ses seins fermes et son cul serré.