Natalia Starr, seorang bombshell blonde yang menakjubkan, bertemu dengan lelaki kulit hitam yang berpenis besar bernama Mandingo dalam video porno dalam talian ini. Dia mula dengan Natalia memakai set lingerie seksi yang menonjolkan lengkungannya yang menggoda. Mandingo segera tertarik kepadanya dan mula menggoda dengannya.