Dua wanita berambut coklat menakjubkan, Jules Jordan dan Adriana Chechik, mengajar seorang remaja muda, Jillian Janson, seni seks anal. Adegan ini bermula dengan dua wanita terlibat dalam permainan awal yang panas, dengan Jillian dengan penuh semangat menghisap zakar besar dan keras Jules dan Adriena.