En moden blond kvinne utforsker det myke og våte interiøret i en ung kvinnes fitte. Hun starter med å erte og kjærtegne huden med fingrene før hun går videre til et lidenskapelig kyss. Kameraet fanger hver eneste detalj av bevegelsene hennes mens hun gleder seg selv, fra måten fingrene hennes glir inn og ut til stønnene som unnslipper leppene hennes.