Kelly Stafford og en dverg engasjerer seg i en het trekant. Dvergen tar ivrig på seg Kellys store, stramme pupper og suger dem hardt. Kelly returnerer tjenesten ved å gi ham en dyp og tilfredsstillende blowjob. Ting varmes opp enda mer når Kelly tar dvergens stramme rumpehull dypt inn i munnen hennes.