Scenen åpner seg ved et svømmebasseng, hvor to kvinner viser frem kroppene sine og forfører en stor, hard kuk. Naomi, den busty horete, og Anny, den små puppene babe, er begge ivrige etter å tilfredsstille sin heldige mann, og de mislykkes begge elendig i å holde hendene av hans manndom