Dobrze obdarzony czarny mężczyzna sprawia przyjemność gorącej nastolatce o imieniu Riley Reid. Film zaczyna się od tego, jak drażni Riley swoim ogromnym penisem, który ona chętnie bierze do ust. Następnie przechodzi do ruchania twarzy, biorąc każdy centymetr jego kutasa głęboko w siebie.