Zmysłowa włoska shemale Grazi kusi, sapiąc na papierosie, a jej duże cycki są na pełnym widoku. Zabawnie drażni, a jej dłonie eksplorują jej obfite krągłości. Urzekająca scena na zewnątrz podkreśla urok tej transseksualnej piękności i jej hipnotyzujące duże shemale cycki.