Visele fierbinți ale lui Kiki despre partenerul trans Jesse, cu penisul ei masiv, o înnebunesc. Când se trezește, este pregătită pentru o acțiune reală. Alături de frumusețea latină Jessy Dubai, se răsfăț într-o petrecere sălbatică de futai, fără a lăsa nicio dorință neîmplinită.