Lilly Hall, dusná brunetka, túži po Jade Baker, svojej priateľke z vysokej školy. Premožená túžbou sa oddáva sebauspokojeniu a fantazíruje o Jade. Ich vzájomná príťažlivosť rozdúcha erotickú noc intímneho skúmania, ktoré vyvrcholí vášnivým, zmyselným stretnutím.