Dve osupljivi ženski, King Noire in Aria Khaide, se prepustita hardcore analni akciji z dobro obdarjenim temnopoltim moškim. Prizor se začne z moškimi, ki razkazujejo svoje impresivne tetovaže in impresivne penise, medtem ko ženske izmenično ližejo partnerjevega velikega črnega tiča.