Неодољиве облине и огромне сисе Кејли Ганер заводе Дреда, што доводи до врућег међурасног сусрета. Сензуалне вештине Џулс Џордан имају централну улогу док она јаше Дредов велики црни курац, не остављајући ниједан центиметар његовог дебелог пениса нетакнутим.