Theodora Day, dar bir popoya sahip çarpıcı bir esmer, açılmasını yalvarıyor. Partneri de ona ateşli bir eylem için katılıyor. Bir seks oyuncağıyla duygusal bir oyunla başlıyorlar, ancak işler hızla ısınıyor ve yoğun bir yüz sikişi ve anal eyleme geçiyorlar.