Clover Baltimore và Alex Adams, hai phụ nữ xinh đẹp và cong vút, được gia nhập bởi một người thứ ba, anh trai kế của họ, trong một cuộc tình ba hoang dã và kích thích. Anh trai kế, người rõ ràng không chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, bị đưa đến bờ vực của sự mãn nguyện bởi hai người phụ nữ xinh xắn.