Mackenzie Moss trải qua cuộc gặp gỡ đa chủng tộc đầu tiên của mình với Jules Jordan, một chuyên gia giàu kinh nghiệm về nghệ thuật đụ mặt. Cuộc phiêu lưu ngoài trời này dẫn đến những trao đổi miệng mãnh liệt, đỉnh điểm là xuất tinh trên khuôn mặt và phụ nữ.