Trong ba người nóng bỏng này, hai người phụ nữ tuyệt đẹp được gia nhập bởi một người đàn ông có dương vật to. Arielle, một bà mẹ dâm đãng tuyệt đẹp, đảm nhận vai trò của người yêu đối với người đàn ông, trong khi Ấn Độ, một thiếu niên quyến rũ, háo hức chấp nhận thách thức làm hài lòng anh ta.