Hazel a Katrina, dvě ebenové lišky, sdílejí touhu po velkém černém penisu. Jejich neukojitelná touha je vede k dobře vybavenému hřebci Antonovi. Jejich orální schopnosti a těsné jízdy zanechávají Antona v extázi. Jejich mezirasové hody jsou zachyceny v HD.