Hazel và Katrina, hai người phụ nữ da màu, chia sẻ một sự thèm khát với một con cặc đen lớn. Sự khao khát không ngừng của họ dẫn họ đến Anton, một người đàn ông có dương vật to. Kỹ năng làm tình bằng miệng và cưỡi chặt của họ khiến Anton ngây ngất. Bữa tiệc đa chủng tộc của họ được ghi lại trong chất lượng HD.