Dans cette rencontre interraciale chaude, une grosse bite noire et monstrueuse prend le devant de la scène alors qu'elle martèle une salope blanche baveuse jusqu'à l'extase. La tension monte à mesure que les deux amants se rapprochent, jusqu'à ce que Mandingo se lâche enfin avec une épaisse éjaculation crémeuse qui laisse son partenaire couvert de son essence gluante et douce.