I dette hete interracial møtet tar en stor, svart monsterhane sentrum når den banker en slurvete hvit ludder inn i ekstase. Spenningen bygger seg opp når de to elskerne kommer nærmere og nærmere, til Mandingo endelig slipper seg løs med en tykk, kremaktig cumshot som lar partneren være dekket av hans klissete, søte essens.